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Zeca Pagodinho, Luiz Melodia, Cassia Eller.

1. Insensato Destino - Zeca Pagodinho e Almir Guinet 2. Juventude Transviada - Luiz Melodia e Cássia Elle 3. Por Causa de Você, Menina - Jorge Ben Jor e Ivete 4. Sereia Guiomar - D. Yvonne Lara e Zélia Duncan 5. Te Segura - Beth Carvalho e Farofa Carioca 6. O Samba da Minha Terra - Alcione e Terra Samba 7. Leva Meu Samba - Fundo de Quintal e Sandra de Sá 8. Do Lado Direito da Rua Direita - Originais do Sam 9. Cântico à Natureza (Primavera) - Nelson Sargento 10. Meu Nome é Ninguém - Miltinho e Ed Motta 11. Só o Tempo - Paulinho da Viola e Zizi Possi 12. Todos os Sentidos - Martinho da Vila e Leila Pinh 13. Juracy - Roberto Silva e Caetano Veloso 14. Você Passa, Eu Acho Graça - Noite Ilustrada e Cás 15. Kid Cavaquinho - João Bosco e Dudu Nobre 16. Tudo Menos Amor - Leci Brandão e Péricles 17. Falso Amor Sincero - Walter Alfaiate e Dorina 18. Praia de Ramos - Dicró e Beto Jamaica 19. Saudosa Mangueira