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Chen Kuan-Tai, Ching Li, David Chiang, Tin Ching, Wong Ching.

Chang Cheh.

Nas vésperas da guerra entre o Japão e a China, Ma Yung Cheng ( Chen Kuan -Tai ) chega à cidade de Xangai procurando Trabalho. Após ser desprezado e rejeitado por seus novos companheiros, ele começa a procurar uma forma para crescer socialmente. E quando consegue vencer um lutador Russo, em um terrível combate, ele ganha respeito e assim vê um caminho para fugir de sua miséria. Todavia começa a aceitar um desafio após outro, se tornando cada vez mais respeitado por sua comunidade. Seus dias de glória terminam quando Tan Wei seu amigo e conselheiro é assassinado. Agora, ele tem somente um pensamento- Vingança ! E Assim com o objetivo de vingar a morte de Tan, tem início uma violenta e sanguinária batalha contra o Submundo do Crime.